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(Ajoute des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 8, des détails sur les introductions en bourse précédentes au paragraphe 7, des informations sur l'entreprise aux paragraphes 9 et 10 et des graphiques à la fin) par Prakhar Srivastava
Jefferson Capital JCAP.O , société de capital-investissement, a obtenu une évaluation de 1,2 milliard de dollars après que ses actions ont augmenté de 26,7 % lors de leur introduction sur le Nasdaq jeudi, signalant une reprise régulière de l'appétit des investisseurs pour les cotations avec des fondamentaux solides.
Les actions de la société de recouvrement de créances sur les consommateurs ont ouvert à 19 dollars l'unité, au-dessus de son prix d'offre de 15 dollars l'action . La société basée à Minneapolis (Minnesota) et certains investisseurs existants ont levé 150 millions de dollars en vendant 10 millions d'actions lors de l'introduction en bourse.
Le marché américain des introductions en bourse s'est redressé ces dernières semaines après que les politiques commerciales changeantes du président Donald Trump ont ébranlé les investisseurs et gelé les nouvelles inscriptions en début d'année.
Le rebond est susceptible d'être sélectif, mené par des émetteurs de haute qualité et attendus depuis longtemps, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.
Le revenu total de Jefferson a bondi de 34,1 % à 433,3 millions de dollars en 2024 par rapport à l'année précédente, poursuivant une trajectoire stable depuis 2019.
Ces débuts reflètent les solides performances réalisées la semaine dernière par la société de diagnostic du cancer Caris Life CAI.O et Slide Insurance SLDE.O .
L 'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N et la banque numérique Chime CHYM.O ont également fait des débuts spectaculaires au début du mois. Mais des sociétés comme eToro ETOR , Voyager VOYG.N , et Omada OMDA.O , qui ont connu des débuts fulgurants, se négocient en dessous de leur prix d'ouverture depuis la dernière clôture.
"L'explosion initiale est souvent alimentée par la rareté d'une allocation, tandis que les échanges ultérieurs aident à établir un prix de marché plus durable, à long terme. En fin de compte, cette dynamique n'est pas tant liée à une perte d'intérêt qu'à un processus sain de découverte des prix par le marché", a déclaré Lukas Muehlbauer.
Fondé en 2002, Jefferson achète et gère les créances impayées des consommateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Elle aide les banques, les émetteurs de cartes de crédit et d'autres prêteurs à recouvrer leurs créances.
La société, qui est en concurrence avec PRA Group PRAA.O et Encore Capital Group ECPG.O sur son principal marché américain, a été rachetée par la société de capital-investissement américaine J.C. Flowers en 2018.
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